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證券業迎來“收官紅”:頭部券商繼續領跑,中信證券全年盈利破百億

“收官月”戰績出爐,31家券商傳來喜報。

圖片來源:視覺中國

記者 | 馬曉甜

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2019已經落幕,券商“收官月”戰績也在近日陸續出爐。

截至1月9日,已有31家上市券商披露2019年12月財務數據。統計顯示,12月上證綜指上漲6.20%,深證成指上漲8.86%,創業板指數上漲8.00%,股票日均交易額5108億元,環比上升26.3%。31家券商悉數實現單月營業收入環比正向增長,有兩家券商全年累計收入超過了200億元。

具體來看,中信證券依舊牢牢穩坐當月營業收入和凈利潤第一的位置,分別為39.9億元和14.57億元,環比分別大增171.31%和125.08%。營業收入同樣跨過20億元大關的還有國泰君安、華泰證券和海通證券,其中華泰證券單月營收為22.89億元,較上月增加了387.56%,增幅也是已公布業績的31家券商中最大的。

當月營收環比增幅超過100%的除了上述四家券商外,還有中信建投、申萬宏源、銀河證券、東方證券、長江證券、方正證券等19家券商。

在凈利潤方面,中信證券、華泰證券、招商證券、海通證券紛紛突破了10億元,19家券商凈利潤破億。

31家券商中,共有28家凈利潤“飄紅”。

國元證券當月凈利潤實現5490.35萬元,環比增長了1609.80%,暫位列增幅榜第一。此外,華泰證券、東北證券的單月凈利潤增幅也超過了1000%。長城證券、南京證券、中原證券當月凈利潤則出現下滑,其中,南京證券排名倒數第一,下滑幅度也是最大,12月凈利潤僅502.24萬元,與上月相比減少了58.25%。

將12個月單月數據加總來看,去年全年,累計營業收入超200億元的有中信證券和國泰君安兩家,過百億的則還有海通證券、華泰證券、廣發證券、招商證券、中信建投、國信證券、申萬宏源、銀河證券。東方證券營收同比大增216.07%,達到66.37億元。

累計凈利潤方面,中信證券成為唯一突破100億元的券商,另外還有國泰君安、海通證券、華泰證券、廣發證券、招商證券、中信建投賺得了超過50億元。25家有數據可比的券商,與2018年相比均實現了凈利潤的增長。

信達證券分析師程遠指出,近年來證券行業格局出現較大變化,隨著券商營業收入多元化,收入構成隨之改變,經紀業務收入占比由高點的一半占比回落至 25%左右,以往經紀業務為主導的行業無差異化競爭格局被打破。頭部券商由于發展多元化業務,謀求更多利潤點,經紀業務占比較行業更低,自營業務也逐漸朝固收類和方向性投資轉變,風險偏好降低。

同時,行業呈現業績分化趨勢。管控水平較高、綜合實力占優的頭部券商業績穩定增長,中小券商 2019 年受益于交易量回暖, 業績提升明顯。

“我們判斷,未來資本市場改革主要將在投行、衍生品等業務條線改善券商業績,資本實力與業務水平更優的頭部券商將率先受益,中小券商也將受益于逆周期寬松政策和利率下行帶來的風險偏好提升?!彼硎?。

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